使用此功能,可以将客户生命周期划分不同阶段,方便记录跟进状态、提醒销售及时跟进,统计查询不同阶段的客户跟进情况。
操作手册
开始使用后,可以看到,系统已预设了简单的客户跟进阶段,企业可根据实际情况灵活修改。
每个阶段的编辑如图,可编辑跟进阶段名称、跟进内容提示、是否开启员工跟进提醒&管理员跟进提醒。
跟进提醒,可选择在某个阶段停留多久后提醒,或者未联系多久后提醒。
跟进提醒,将会通过企业微信微友应用,推送消息给员工或管理员。
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